قصة الفيلم
تدور الاحداث حول ( يوسف الشيخ / أحمد السقا ) الذي ينشأ في حي قلعة الكبش وسط عائلة فقيرة تضطره الظروف للعمل في صالة قمار و يقع في حب راقصة فنون شعبية .. و حينما توصد كل الابواب امامه يتجه الي تجارة المخدرات و يهرب الي خارج البلاد.
وفيما اعتبر مشهداً يجسد تجاوزات بعض رجال الشرطة أبدت الرقابة على المصنفات الفنية تحفظات على مشهد واحد فقط ضمن أحداث الفيلم
الرقابة اشترطت ضرورة حذف المشهد قبل التصريح بتصوير الفيلم، فاضطر المؤلف مدحت العدل إلى تغيير أحداث المشهد الذي أثار اعتراض الرقابة
والمشهد عبارة عن مطاردة بين ضابط الشرطة الذي يجسد دوره "خالد النبوي" والديلر "أحمد السقا"، محاولاً القاء القبض عليه.
وينجح الضابط في مهمته وبدلاً من تقديمه للعدالة يقرر قتله بسبب إرث كراهية قديم بينهما حيث كانا يتنافسان على حب فتاة هي "مي سليم" في بداية حياتهما لكنها تفضل الديلر عليه، وحين يرفع الضابط مسدسه الميري يتمكن "الديلر" من ضربه والحصول على المسدس ويفر هارباً منه.